دیمن و استفن روی پروژه جدیدی که اون ها رو به نابود کردن کلاوس نزدیک تر میکنه تمرکز کردن و خیلی زود الینا و کرولاین و مت رو هم وارد نقشه شون میکنن.
وقتی کلاوس یکی از نزدیکان بانی رو تهدید میکنه بانی چاره ای نداره جز این که روی طلسمی که کلاوس ازش میخواد کار کنه.
در همین حال کلاوس و ربکا راه جدیدی پیدا میکنن تا فین را متقاعد کنن که به اون ها ملحق بشه ولی ربکا بیشتر به گرفتن انتقام وحشیانه اش از دیمن علاقه داره.
آشفتگی احساسی استفان باعث میشه تا رویارویی خطرناکی با کلاوس داشته باشه و قلب الینا رو بشکنه.